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1、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资(zi)持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低(di)位(wei)101升至(zhi)107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高(gao)位，美联(lian)储不(bu)断推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续(xu)高(gao)位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大，若三季度美丽(li)大法案(an)提(ti)高美国债务上限落地，预(yu)计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债(zhai)务(wu)，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱(ruo)。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註(zhu)度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至(zhi)收盤(pán)，國防軍(jun)工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)(wan)一級行(xing)業(yè)中唯二(er)收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行(xing)業之首。