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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维(wei)度判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👘🧅🥬，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💞🥾。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥭👞。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🩳🍑😡👡，拟收购福可喜玛53%股权。

2、在监管层面🎒🥭😠，消费金融公司的审批权下放到省级部门🌽🥝，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司💔🧅，成熟一家🧡👞💕、批准一家。