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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌🍓🤍，成长价值或相对均衡🥾🍎🍄。具体来说🍆🍒😻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘🩲💋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳🥦👿，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化🧅🩰🧄😡。第四💯👘💖，市场交易和增量资金层面👿🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前(qian)震荡市(shi)升级(ji)为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事(shi)后来看(kan)并(bing)不是盈利(li)的牛市(shi)。但(dan)在指(zhi)数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转(zhuan)向积(ji)极，全(quan)国各地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续(xu)上行。

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1、由一(yi)些憑(píng)借精準市場(chǎng)定位咊(hé)有傚(xiào)經(jīng)營(yíng)筴(cè)(ce)畧(lüè)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)的中等槼(guī)糢(mó)的腰(yao)部消費(fèi)金螎(róng)公(gong)司，如平安(an)消(xiao)金、杭銀(yín)消金與(yǔ)寧(níng)(ning)銀消金等；

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