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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反💞💕，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点👠😡，预计未来几个月经济势头将进一步降温😡。

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从需求端来看，随着(zhe)7月多晶硅行业需求回(hui)暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽(sui)然工业硅(gui)下游产量(liang)增加带动对其需求增长(zhang)，但终端需求依旧疲软，硅片、电池(chi)片(pian)、组件价格仍在下跌(die)，终端需求未见好转迹象。

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1、🏮 本周市(shi)场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降(jiang)息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等(deng)因(yin)素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁(shui)是增量资金(jin)？主动权益公募新(xin)发(fa)基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情(qing)推测，险资资金入(ru)市(shi)进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

2、展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显(xian)减(jian)弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。