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不過(guò)，也(ye)要承認(rèn)噹(dāng)下(xia)行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)(jie)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然(ran)割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性(xing)的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季(ji)度至三(san)季度(du)仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🩰，上证指数、沪深300、中证500💘、中证1000处于估值分位数“适中”等级💗，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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财政政策空间较为充足👘🥑，节奏稳步推进😈，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💞🍈，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🍆🍄，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3🤍👢🥑🌽🥾、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿😈🧡、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用💗👚🍊🤬，这或仍将制约债市利率下行空间🥦，另外供给扰动仍存。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变😈👘🍉💓，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍒，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👚🥭💗；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💌👘🍈🧄；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、本周市场在金融🩰🍈🥻、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👘，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👚🥒，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🥕😈🍍🍋。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥒🥭💓。