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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

2、首先從(cóng)(cong)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一(yi)定(ding)漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。