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他在小鹏已没有(you)任何管理职位。4 个月前，2024 年 3 月小鹏汽(qi)车公告(gao)，夏(xia)珩和何涛(tao)从总裁、副总裁转任 “终身荣(rong)誉顾问(wen)”。外界解读更直接，三个合伙人关系崩盘、“被迫出局”。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💗💋🥬🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👝👝🧡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👄🥻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍋，而非主动流入💓🍍🥦；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😻👙👠🥔。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外(wai)器(qi)件产(chan)品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月(yue)12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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1、近期A股科技板块强势反弹🧄💞😈，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👠🍋，大幅缓解市场地缘政治担忧👚，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💟，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👗💔👄🥭，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥥🥒🍇，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🤬🤬😈、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥬🍆👅👡，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍉，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥬。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💕、稳健医疗（144家）🍏🍆🧅👙🍑、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😠。