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因此总的来看💯💗💔，在七月至八月的业绩披露窗口期🍆🥻🧡，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制👛🥾，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位😠👝🥾，从过去五年密集成交区域来看🍏🥕💝🍎🍊，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍒💋👜🥭🥒，而WIND全A指数为5400点左右🥒💝🍈🎒🩳。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市(shi)盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍(bei)，恆生科技指數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港(gang)股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)(gou)性行情中。

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从目前基本面的趋势来看👄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🤬🩳🥬，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍆🧅🥒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍒🩲。但边际来看💛，6月开始👘，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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据上海黄金交易(yi)所（以(yi)下简称“上金所”）消息，为落实《上海国际(ji)金融(rong)中心进一(yi)步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下(xia)简称《行(xing)动方案(an)》），2025年6月26日，上金所正(zheng)式启(qi)用在中国香港设立(li)的(de)国际(ji)板指定仓库，并上线在香港交割的黄金交易合约，首日多家中外机构顺利达成(cheng)交易。

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1、综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有(you)所(suo)改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👢🍉💖，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👠🥔🍑，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🧄👛💘🍊🥝，拟收购福可喜玛53%股权。