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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👛🍌🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🥿👘，半导体🥥🍇、光学光电子、消费电子🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🍊👅，半导体周期复苏与国产替代加速💞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👄、光伏👘、自动化设备等；3）消费服务领域🥻🍉🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😠、农副产品、家电、家具💟🍓、饰品🥬👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒、燃气🍅😡、电力🍉、农化制品🍋👞😈🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述(shu)：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮(liang)眼，量化筴畧領(lǐng)(ling)跑。從(cóng)大類資産(chǎn)的角(jiao)度來(lái)看，延(yan)續(xù)一季度的排名錶現，股票筴畧．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧錶(biao)現最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增(zeng) + 期權(quán)(quan)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)(shi)量化私募(mu)近年推齣(chū)的(de)創(chuàng)新型筴畧，在指數增強的基(ji)礎(chǔ)上疊(dié)加期權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)重特性(xing)。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢牛市咊(hé)結構性(xing)行(xing)情，目前頭(tóu)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)。

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本节仅统计有机构投资者参与的调(diao)研。考虑到调研(yan)日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本(ben)周(zhou)”。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频(pin)数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🩲🎒🥾、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。