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美国5月核心PCE物(wu)价指(zhi)数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来(lai)新高。美(mei)国5月核心(xin)PCE物(wu)价指数月率录得(de)0.2%，市场预期持平于(yu)0.1%。

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行业配(pei)置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交(jiao)易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等(deng)三季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科(ke)技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构(gou)性(xing)机会(hui)的重心。

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