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综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比轉(zhuan)負(fu)。1-5月全國(guó)槼糢以上工業(ye)企(qi)業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收入利潤率4.97%，衕比(bi)下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利二季度盈利相比(bi)一季度預(yù)計增幅收窄。

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强势股往往具备较强的示范效应💛💘，当市场情绪处于乐观状态时🥾🩰💯，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🩳。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🥕🍋。同理🍍💕🥑🍈，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热👢👛🩳💓，未来有下跌风险😈。

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1、在企业盈利改善、产业趋(qu)势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻(zu)力(li)位”。此时(shi)，市场普(pu)遍(bian)进入浮盈的状态(tai)，此(ci)时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更(geng)多(duo)盈利的期待。由于(yu)转为盈利状(zhuang)态(tai)后，投资的信心将(jiang)会持续提升，投(tou)资者会进一步加大对盈利方式(shi)和投(tou)资工具的投入力度——可能是(shi)直接(jie)买股票、融资买(mai)股票或(huo)者买(mai)基金。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta💖、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💋🥭🍋🍒，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍏🍉。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🩳🍅💖👠，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👄💝，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。