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从去年三(san)季度以来，无论是个股还是基(ji)金，赚(zhuan)钱效应在进一步强化(hua)，今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的(de)基(ji)础上(shang)，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金(jin)仍然呈现持(chi)续(xu)流入(ru)的(de)状态(tai)。也(ye)就(jiu)意味着(zhe)，一旦(dan)A股接下来突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量(liang)资金的正反馈(kui)，从而使得指数(shu)进(jin)一步的(de)加速上(shang)涨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期🍇🥻🤍👙，在科技🍉👝、消费👠🥭😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🥿💘🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🧡🍉💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🥭🍈👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在🧄🥿。上半年🧅💯😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🥦💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽👜🍈，类似现象在2020年也出现过💝👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👠💞👄。从自下而上视角🩱💘，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节😻🥑。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🍆🥒，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🩰🍋👗，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍊🍊💟💕，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。