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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观(guan)业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五(wu)大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品供需格(ge)跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、比如，雅虎（Yahoo）最近从今年(nian)的高点掉下来不少，我也(ye)重新审视过我(wo)投雅虎的理由，发现好的理由并没有任(ren)何减(jian)少，负面的东西也没有任何增加，我也就没有任何事情(qing)需(xu)要担心的了。（2010-05-20）

2、中关村(cun)科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司(si)）订立融资租赁协议(yi)IV，据此(ci)，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民(min)币1900万元；及出租人(ren)将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月，总(zong)租赁款项约为人民币2012.99万元。租(zu)赁资产(chan)IV为电池等。