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人们普遍预计，总统的关税将提高价格，减缓经济增长，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险💔🍄🍅👠👚。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的选择，因为经济将他们拉向相反的方向🧅🌽🥑。

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1、申万一级行业指数中，有色金属🍅🍌、石油石化行业涨幅居前，均超过3%💞；农林牧渔、传媒🌽🍇💟、医药生物、非银😠🍎🌽、国防军工等行业涨逾1%🥥🥾。食品饮料、家用电器、建筑材料👜🥿、计算机等行业跌幅居前👛🥑。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出👛🧅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍎🍓👜，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥾👄🤬😡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍏，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😡🥿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💛🩳😡，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😈🍒，AH溢价指数从129升至151👠💌👜💓。（2）24年美国通胀持续高位🩱🥾，美联储不断推迟降息时间🍋，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍌👘🤬，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看😠🍈，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍋🥝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💋🍄🩳🩰。