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供需平衡方面(mian)：市场预期印尼镍矿(kuang)配(pei)额在原有配额基上(shang)进一步增加，但实(shi)际增量仍需等待印尼官方披露。其(qi)次，印尼(ni)头部镍、不锈(xiu)钢一体化企业削减不锈钢(gang)产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一(yi)步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供(gong)需过(guo)剩与预(yu)期印尼政策干(gan)扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍(nie)库存不(bu)断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼(ni)预(yu)期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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展望7月🍎🩳，市场可能会呈现指数突破上行👘🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🍓🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊💯🥔，但是预计在积极财政政策的支持下💕🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘👘🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🤬🍋🩰😈👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘🍆，这为指数后续突破上行🥻👘💋💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💌、ROIC增强因子 (-0.63%)👡👢、单季度ROA (-0.45%)🧡💯🥑🤍。

2、用友网络：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行H股并在香(xiang)港联交(jiao)所主板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。