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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险💖？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥒、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险😻🥭🥑👄，只能是长传导链条的风险💗💓💓🍒，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期👛😡。这种情况下👛，中国需求也可能更长时间维持低位🥾🥿🍉🥿，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💖🍋🧅💕🤍，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍆。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🩱💌💯，年内上涨11.66%🥥，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%🌽👘👠🎒。尤其是最近两年🥻💗🧄👝，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域🥦🩰👢🧡。

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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布💋，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段🧅。

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2、可能会有一些投资者会有疑虑🍓🍌，在政策有效对冲前🍑，经济年中大概率仍将有下行👢，这可能也会加大了市场的调整风险🧅🍋🤍。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们的几方面结论👛🥭🥬，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多💛👛😻。