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中美初步(bu)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)，美(mei)墨(mo)接近達成協(xie)議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判有朢(wàng)延期。貿易框架朝着逐(zhu)漸(jiàn)明朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然而週五以色列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)突，全毬(qiú)資産(chǎn)受衝擊(jī)。

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下跌中(zhong)的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似(shi)，均为强美(mei)元(yuan)之下，外资加(jia)速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响(xiang)更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国(guo)权益(yi)市(shi)场，港股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度(du)美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美(mei)国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求以及美国财(cai)政(zheng)部(bu)回补TGA账户需(xu)求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发(fa)美(mei)元进一步走弱。

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周五（6月13日(ri)），中东形势(shi)风云突变，金融市(shi)场避险情(qing)绪(xu)升温。A股全(quan)天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易(yi)日放量1955亿元。个股(gu)跌多涨少，全市场超4400只个(ge)股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通(tong)胀回归(gui)节奏和美(mei)联储降息预期(qi)变化；