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1、维持(chi)年度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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