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摩根大通(tong)首席大宗商品策略师最新研(yan)报认为，当(dang)前油价已至(zhi)少部分(fen)反(fan)映了地缘政治风险(xian)溢价——目前原油价格略(lve)高于70美(mei)元(yuan)。这(zhe)意味(wei)着市场已对“最坏(huai)情境”给(gei)出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨(zhang)，对(dui)供应端的(de)冲击可能远(yuan)超伊朗原油(you)出口减(jian)少(shao)210万桶/日(ri)的(de)程度。该(gai)研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复(fu)性反应——这些国家贡(gong)献了(le)全球三分(fen)之一的(de)石油产量。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促(cu)消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需(xu)相關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)(sui)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期(qi)配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一(yi)方麵，經過前(qian)期(qi)的調整，食(shi)品飲(yǐn)料行業估值(zhi)已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力(li)，資(zi)金對行業的中長期配(pei)寘偏好或逐步提(ti)陞(shēng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路👘😠🥬，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍏👄，价格低位运行的背景下😡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧅👢🍈🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔👜🍓🍌，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍👛🥕、公路🩳；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓👙。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😡👢🍊，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💌🥑🥦，小盘成长行情或将进一步加强🩲💞🥑🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧡💟🍋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💖。行业关注自主可控🍒🍇👞👛，包括电子（算力、半导体设备🥝、芯片）🥔😻🍑、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍓🍋🥬、通信（算力服务+卫星通信）👠🥔💘。

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其中，与国家电网的合作历史长达15年，2024年来自国家电网的收入占比接近50%。截至目前，公司多款产品已在业内取得较高市场份额😠💛💛，如核心产品输电线路智能巡检设备在2017年-2024年的国内市占率约为27%-31%🥑🩲👗😈🍋、行业排名第二🥔🩰🥦。

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1、柯克(ke)比向该(gai)报透露，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万(wan)个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完全体现(xian)人工智能的潜力”。

2、这种(zhong)盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成(cheng)功，更重要的是BD（商业开(kai)发）授权收(shou)入开始常态化。恒瑞医药第(di)一季度利润大幅(fu)增长主要源于BD首付款计入，表明创新管线价值正在得到系统性重估。