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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍇🍏。2025年6月11-12日😻，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🤍。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍇👘🍈🍌、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥔🥥👝，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👝，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👜🥔😻👅，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🧅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥑👗🥦🍊，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😠👄🍆🎒🍌，且具备突出的价格优势😠😡👝。在服务升级层面🌽🍓👢🍏，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💝🥥，全力助推Agent开发与应用🥭👡🧄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥑、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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第二阶段结束的标志👠💯👙🧡，往往是政策的转变💗💔，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💖💛🍉，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🧄；2010年4月对房地产政策的收紧🥥🌽🩳🍊，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👜🧅🍄💝，对场外配资等也加大了监管力度。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人(ren)，預測年內降息(xi)2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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1、TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x😻🥒。