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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表(biao)在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需(xu)过剩相较去(qu)年大幅度(du)收窄(zhai)，国内(nei)供需由过剩转为紧张。

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而如中际旭创、新易盛、天孚(fu)通(tong)信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保(bao)持深度合作的优秀企业将通过其(qi)技术壁垒(lei)进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国(guo)盛证券认(ren)为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👛。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍈，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度(du)净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯(si)达克指(zhi)数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新(xin)药产业(ye)发展，估值快(kuai)速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果👛💯，因此💓，在宏观指标上👡，经济数据的加速改善👄，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💖。