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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市(shi)公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全(quan)面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数(shu)据和新(xin)增政策的催化并(bing)不(bu)明显(xian)，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不(bu)是盈(ying)利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现了(le)连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议(yi)院继(ji)续(xu)就(jiu)唐纳(na)德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计(ji)划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数(shu)合(he)约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高(gao)，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油(you)价格下跌1%，因交易商在(zai)OPEC+会议前(qian)回吐(tu)风(feng)险(xian)溢价。上周五，美国(guo)股市自今年2月以来首次升至历史(shi)新(xin)高，突显出人们相(xiang)信(xin)美国经济正(zheng)经受住政策不确定性的影响(xiang)。今年4月，特(te)朗普对数十个贸易伙伴(ban)暂停征收关税三个(ge)月，这提(ti)振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势(shi)头。Pepperstone Group研究主管克里(li)斯•韦(wei)斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道(dao)：“在高风险市场中看到的(de)势头和趋(qu)势(shi)，描绘了一个几乎是天堂般的(de)经营(ying)环境。”地(di)缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协(xie)议的(de)预(yu)期(qi)，“都给风(feng)险市场增(zeng)加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要(yao)协议，市场人气进一步得(de)到支撑。

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從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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2、应共和党要求，该法案还以(yi)现行政策为基线测算出十(shi)年间可节省5076亿美元。共(gong)和党议员试图通过这种会计手(shou)段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不(bu)会增加财政负担。通常法案成本(ben)应根据现行(xing)法律对联邦(bang)预(yu)算的影响(xiang)测算，但共和党试图通过假设现(xian)行政策无限期延续来修改测算规则。