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短期金融搭台🍎，成长唱戏🥭。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👝🥦🍓，稳定币主题👙🍈、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍓🧡🍈。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👚。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍆，仍依赖科技产业趋势突破👡🍑👝👚🎒。看好三个宏大叙事强相关资产🍍🍊，黄金🍈🥥、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🩰🥥👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🍋🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖💞💟🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🍍🥒👡，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、该大(da)模型(xing)由海洋精准(zhun)感知技术全国重点实验室（浙江大学(xue)）牵头研发，具备基础的海(hai)洋专业知识问答，以及声呐图像、海洋(yang)观测图等海洋特色多模态数据的自然语言解读能力。其采用(yong)的领域知识增强“慢思考”推理机制，相较现有通(tong)用大模型能有效降低幻觉式错误(wu)。