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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有(you)望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有(you)望延续净流入。

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短期市场向(xiang)上(shang)突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆(ni)势上涨。前(qian)期市场中枢本(ben)就(jiu)偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美(mei)联储(chu)降息(xi)预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如(ru)TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)(dian)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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