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2、后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸(mao)易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。