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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🍄🍑👛，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💘👛。然而🥑💟，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍒🍑😈，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥑🍍🩱🍑👢。虽然随着需求增加🥔😻，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🍆🍇🥬，但7-8月山东岚桥石化🤬🥬🌽💗、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🍈，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减👙🥝，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💓🍅💯，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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企(qi)業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改(gai)善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上，經(jing)濟數(shù)據(jù)的加速(su)改善，例如新增社螎(róng)的明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數(shu)據的明顯迴陞也昰重要的(de)信號(hào)(hao)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达(da)到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、部分理财公司基于提升客户持有体验、丰富产品体系💘👚🥭、满足客户多元化需求等考虑🍓😡，加大了低波理财产品布局力度，形成了与公募基金差异化的产品体系🍒👢🍋💯。

2、除此之外👙🥔，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👄，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🧅。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👙。报告的第三部分将会进行详细论述。