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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市(shi)場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下(xia)行(xing)情(qing)距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定差距。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預(yu)期依然割(ge)裂(lie)，關註(zhu)基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。

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展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉🥕，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳👡💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛🩲🥿🤍。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在。上半年🎒😠👄🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑💟👚🍌。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据封面新闻6月29日报道🍅🥻，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声🥾，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称，不方便接受采访💕👡😡，建议找调查组了解情况👗👞。

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盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、28日上午👜🥥🍄，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍊🥝，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🥬👡🍋🩲、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。