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北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预(yu)期，资本开支维(wei)持或上修，打消市(shi)场(chang)此前(qian)部(bu)分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超(chao)预期；关税影响有限。我(wo)们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支(zhi)均维持或上修，我们认(ren)为(wei)今年云厂商AI资本(ben)开支投入有(you)望延续(xu)较(jiao)高(gao)增速，AI基(ji)础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海(hai)外(wai)通(tong)信板(ban)块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此我(wo)们(men)认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担(dan)的关(guan)税(shui)有限(xian)；且企业大多定价(jia)权较强，能够将关税影响通过提价(jia)等(deng)举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断关税(shui)对海外通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的(de)背景下(xia)，对需求影响亦有限。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必(bi)过度悲观。光大证券认(ren)为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内(nei)外因(yin)素交织之下，预计指数6月(yue)整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期国内政策的(de)重点(dian)，未来有望持续迎来政策催化(hua)，此外，消费行业(ye)业绩整体更具韧性，建议关注(zhu)食品加工(gong)、专业服务、休闲(xian)食品等(deng)行业。

2、还有在即将到来的扬州、徐(xu)州、宿迁、南通、江阴(yin)等青岛啤酒节现场，青岛(dao)啤酒将举办5场“苏超球迷之夜”活动，在青岛啤酒节(jie)的狂欢氛(fen)围(wei)中，球迷们可以(yi)一边畅饮青岛啤(pi)酒，一边观看苏超赛事直(zhi)播，为球队的每一次精彩表现欢呼雀(que)跃。