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因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政策引导(dao)下的增量资金入场（险资、北向(xiang)资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外，机构低配与政策信号（如降(jiang)准降息）进(jin)一步强化(hua)资金流入逻辑(ji)，形成(cheng)“资金(jin)推动(dong)→股价上涨→吸引更多资金”的(de)正反(fan)馈。而基(ji)本面(mian)改善是(shi)长期支撑(cheng)因素：资产(chan)质量稳定、政策托底和结(jie)构性盈利(li)改善为银行板块提供基本面(mian)韧性，支撑估(gu)值中枢上移。分红政策与长期(qi)资金偏好(hao)形成契合(he)，提升板块长期配(pei)置价值。

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從(cóng)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)看，本週暫(zàn)(zan)無(wú)新股上市。上(shang)週共有3隻新股上市(shi)，分彆(biè)爲(wèi)四(si)川西南交大鐵(tiě)路髮(fà)展股份有限公司（下稱(chēng)“交大鐵髮”，920027）、影石(shi)創(chuàng)新(xin)科技股份有限公司(si)（下稱“影(ying)石創新(xin)”，688775）、海陽(yáng)科(ke)技股份有限公司（下稱“海陽科(ke)技”，603382）。

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2025年6月(yue)15日(ri)，泰國(guó)即飲(yǐn)飲料咊(hé)即食食品公司、總部位于新加坡的(de)IFBH Limited（下稱(chēng)“if”）在港交所披露聆訊(xùn)后(hou)的招股書(shū)，或很快在香港主闆(bǎn)上市，其已開(kāi)始評(píng)估投資者(zhe)對(duì)IPO興(xìng)趣。其此前于2025年4月9日遞(dì)交招股書。

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这20只产品中，15只为跟踪细(xi)分赛道的行业主题指数(shu)产品，主要聚焦在医药、科技、化工新材(cai)料、基建运输、新能源等赛道。具(ju)体来(lai)看，年内已清盘(pan)的医药主题指数产品包括：平安中证医(yi)药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新(xin)材料主(zhu)题ETF发起式联接(jie)、国泰中证新材料(liao)主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发(fa)起式、汇添富中证细分化工(gong)产业主题(ti)指数增强发起式；新能源主题指(zhi)数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中(zhong)和60ETF。

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1、华(hua)福(fu)证券分析师周欣然认为，比之历史上石油危机期间，当前美联储的(de)货币政策(ce)框架(jia)已经更加成熟，在供给收(shou)缩冲击的过程中，供给侧对总产出水平形成更强的(de)约束，经济增速主要由(you)供给收缩的幅度而不是调控总(zong)需求的货币政策(ce)所决定，稳定通胀预期才是货币政策(ce)的首要任务(wu)。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求(qiu)增長(zhǎng)、缺電邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)(yuan)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)(ju)中心容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年(nian)投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未(wei)來2-3年內(nèi)美國商業(yè)(ye)用電有持續增長動力。從(cóng)電(dian)力供給(gěi)側(cè)看，噹前對(duì)煤(mei)電(dian)環(huán)保(bao)要(yao)求放鬆(sōng)，煤(mei)電(dian)延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)(ji)上(shang)緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)(bu)貼(tiē)(tie)退坡、關(guān)(guan)稅(shuì)等政筴(cè)不利于(yu)電力供給釋(shì)放；此外，氣(qi)電由(you)于産能(neng)緊缺、交(jiao)期拉長，3-4年(nian)內(nei)投産新裝機(jī)量有限，我們(men)認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期批髮(fà)電價繼續上行。