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力劲科技（00558）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入(ru)58.25亿港元；毛利(li)15.97亿港元，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈利(li)25.7港仙；拟派(pai)发末期(qi)股息每股4.5港仙。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量(liang)政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市(shi)場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。對7月(yue)的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🧅💔💗👚，较5月前值295亿份继续回升👞🩳🍄。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍉💘🎒，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥻💝😡，净赎回比例为1.56%🩰🧄🩲。6月ETF净赎回100亿份🩳，对应净流出203亿元😈🥦💟💓。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对(dui)年内(nei)降息2次(ci)的预期，但预测(ce)年内不降息的(de)官员(yuan)人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息(xi)2次(ci)的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分(fen)歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降(jiang)息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年(nian)内两(liang)次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不(bu)大。

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