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展望7月👙🍍，市场可能会呈现指数突破上行🍉🥕🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍊🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🩰🩲🍎🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲👘👡🎒🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞😈💯🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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除了退休储(chu)蓄减少外，他们还需(xu)要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税(shui)款。不过，也有一些情况可(ke)以免除这一税务罚款，包括某些医疗(liao)费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提(ti)款。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交(jiao)增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今(jin)年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步(bu)下滑的可能性。

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1、不难看出，如(ru)果从去年924开始每(mei)一轮风(feng)格轮动大致都(dou)“踩准(zhun)”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相关的互联网(wang)与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后(hou)诸葛亮的(de)复(fu)盘意义有(you)限，但也说明港股(gu)市(shi)场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。

2、在核心产品的带(dai)动下，该公司股价(jia)从3月中旬的29.8元/股(gu)一路飙升至4月底(di)的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症(zheng)获批，用于治(zhi)疗重症肌无力，泰它西普(pu)的专利权期限延长至2032年6月，而(er)且该(gai)药获得欧盟孤儿药资格(ge)认定后，受(shou)多个利好消息影响，荣昌生物A股股价(jia)持续上探至72元/股附近，市值一(yi)度攀升至400亿元。