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1、⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟(juan)、王震(zhen)这4名股东提出临时(shi)提案，要求ST新(xin)潮提前(qian)进行董(dong)事会、监事(shi)会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱(yu)等8名非(fei)独立董事候选人(ren)，陈小(xiao)俊等4名独立董事(shi)候选人以及3名监事候选人。