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截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍇，盈利有望触底回暖😠🍋👚👙；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥾🥒👡👛🍍，粮油食品零售中枢上移💘；家电受益于“以旧换新”加力扩围💕👘🥕🍋，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍉🥭💝🥔，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💞，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💔🥒，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👿🌽，智能卫浴🎒👅🍇🥔、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效😠，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥕👛🥾、外需放缓之下或有承压🥾🤬💌，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量(liang)同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅(fu)减产的预期(qi)，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整(zheng)体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水(shui)季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限(xian)。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加(jia)。综上所(suo)述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在(zai)分(fen)化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的机(ji)会。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截(jie)面波动率环比上周(zhou)上(shang)升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率处(chu)于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境(jing)一(yi)般。