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展望(wang)7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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