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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行😡🥔😈🍈，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍉，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💖😡💕😡，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💕💕👛😈。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、在(zai)关税的不确定(ding)影(ying)响下，美(mei)联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美(mei)联储(chu)仍保持(chi)了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的(de)官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降(jiang)息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。