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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍓🧡🍇👅、美联储降息节点🥑🍆👗，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度💝😻👠。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥾🥑🤬、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍊🍑、军工🎒🥦、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👄🍋。中期来看，成长股将迎来主线行情🍏，需重点关注明年二季度🎒🥿💞💝，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥕，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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5、总结：供需结构难(nan)有明显(xian)好转，关注成(cheng)本端支撑情况。展望未来，锰硅(gui)产量再度大幅下滑难度较(jiao)大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度(du)受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端(duan)的支撑预计增强(qiang)，锰矿价格(ge)和电力成本(ben)均有(you)调增(zeng)预期。综合来看，上半年锰硅价(jia)格已经处于历史性低(di)位，预(yu)计下(xia)半年期价重心(xin)或略有上移，但(dan)基本面驱动(dong)力度有限，上(shang)方幅度不看太高。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥥😠。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更🥬🥒👛💓，公告显示👝🤍，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🥿、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员🍏👿🍓、副总经理。