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摩(mo)根大通首席大宗商品策略师最(zui)新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高(gao)于70美元。这意味着市场已(yi)对(dui)“最坏情(qing)境”给出了(le)7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数(shu)级而非线性(xing)上涨(zhang)，对供应端(duan)的冲击可能远(yuan)超伊朗原(yuan)油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升(sheng)级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东(dong)战火全面升级引发该地区主要产(chan)油国的报复性反应——这些国家贡献了全(quan)球(qiu)三分(fen)之一的石油产(chan)量(liang)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍊💋，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👙👡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😠🩲💞，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍑🎒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩲👙🥑🧅🤬，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥔，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥭，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥥🍑🩲。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍌，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💘💓。同时💝，新消费板块的成交额占比也从高位回落🧄💋🍎👄，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💛👚👘🥥🤬。从近期算力通信🍑、传媒修复🍄💔😡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥿👝👜🥻💋，部分资金已经有意愿进行高切低🍈。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💖🤍🍄🍄；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍎🥭；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥾👚👞🥦，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💋💔🩲💛。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍑🥿，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👘🍉；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💌🥾。而从短期来看🧄，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确😻💟💓🩰，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🌽。投资者可考虑采取“深挖Alpha💖🍋💖👄、等待Beta”的投资策略应对🍑💓😠💘。