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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👝，短期转口压力上升。国内层面👝💖🥬，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍎。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续💌，财政与货币政策保持较强定力💌🍆🩲。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🧅🥒，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍇🥝，而非市场预期的突破和主升。

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报告称，由于全球供应增加🥔，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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（三）安全检查(cha)与交通安排：市民须持参观票和个人身份证(zheng)件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至(zhi)下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻(zhu)香港部队(dui)展览中心同时面向市(shi)民(min)开放(fang)。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新(xin)消(xiao)费崛起(qi)、以及(ji)行业景(jing)气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等”

2、▶ 结合工业企业盈利🤍、库存周期🍎🥻👢💓🍓、合同负债增速🥒、二季度行业中观景气度等维度💔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏🥾🍍🍉👞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🍑💯👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳，如汽车、光伏、自动化设备等🍏🥬🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙💛💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳🧄，其中饮料乳品💝💛、农副产品、家电👡💝👄🍅💝、家具、饰品🩲💕👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍💖；