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过去半年以来，AH股整体走势可以总结为“在分歧中聚拢人气🥑，震荡中估值缓慢修复”🥦。自从疫情以来，风控叠加地产周期下行👡，股市开始陷入了长期调整。924以后，市场的风格整体出现了明显变化，政策有力地托举和信心注入💛，改变了减量市场的特征，并且随着股市每轮底部的逐步抬升🍒💘🧡，场外资金对股市的关注度也正经历了明显上升💝🌽👞，市场人气也有逐步改善，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解🍅👅💔😡。我们认为，目前的大盘上下空间虽然可能有限🥦，但个股机会凸显的行情或依然会持续较长一段时间。论证这个问题🥑，我想通过两方面去阐述：第一，指数层面怎么看？第二🍌🍑，市场风格如何👗？

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“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉🍑，” 利利说，这给卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行👠🤍👗，同时也降低了达成重大政策共识的预期。

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1、供(gong)应：PE方面本周茂名石化、上海石化装置重启，因此产能利(li)用率小幅增加，下周中煤榆林、恒力石(shi)化等装置重(zhong)启，预计产量小幅增(zeng)加。PP方面本(ben)周茂名石化一线(xian)装置重(zhong)启，聚丙烯平均产能利用率上升，下(xia)周受东莞巨正源临时停车(che)影响，预计PP产能利用率小(xiao)幅下降。

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莫迪與(yǔ)(yu)卡尼將(jiāng)在峯(fēng)會(huì)期間(jiān)會麵(miàn)，官方已晻(àn)示兩(liǎng)國(guó)**計(jì)劃(huà)加強(qiáng)執灋(fǎ)郃(hé)作(zuo)與信息共亯(xiǎng)。加挐(ná)大領(lǐng)導(dǎo)人還(hái)邀請(qǐng)了(le)沙特王儲(chǔ)****・本・薩(sà)勒曼，不過(guò)后(hou)者已決(jué)定不齣(chū)蓆(xí)。

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1、关税影响方面🌽，大家电在成本端受关税影响更小👢，例如惠而浦80%本土生产💞，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂😡🤍🍓，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦😡🍅、伊莱克斯负债均较高👡👠👢👄，缴纳关税🥬🩰、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB💯🍋💖🩱、海伦特洛伊（HELE）🥿🩲💌、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外🤬，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制🥔👄、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

2、事实上，海天味业的海外布局早已启动🥭🥔🧅🥭。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务；2024年持续加码🥑👜💟，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业务。