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我们在中(zhong)期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的(de)新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无(wu)风险利(li)率持续下行，此后(hou)银行股(gu)股息(xi)率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资(zi)金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行(xing)业与市值影响(xiang)后多头组合相对于基准(zhun)指数的超额(e)收益。