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6月29日午间，中国(guo)稀土集团有限公司（以下(xia)简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布(bu)的中(zhong)国稀土集团旗下上市公司中国稀(xi)土（000831）部(bu)分董事、高管职务变动方面的不实信息，中(zhong)国稀土集团郑(zheng)重(zhong)声明如下：本次中国稀土部分董(dong)事、高管职务调整系中国稀土集团和中(zhong)国稀土根据工作需要，为优(you)化公司治理结构、提升管(guan)理效(xiao)能，严格按制度及监管规定开展的正常人事(shi)安(an)排，程序(xu)合规透(tou)明，相关人员职(zhi)务调(diao)整(zheng)后仍在中国稀(xi)土集团其他岗位任职。当前(qian)，中国稀土集团(tuan)和中国稀土各项工作未因相关(guan)人员(yuan)变动(dong)受到影响。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)(rong)資(zi)的製度紅(hóng)利與(yǔ)(yu)南下資金、國(guó)際(jì)資本流(liu)入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半(ban)年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。