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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技(ji)股为主的纳斯达克指(zhi)数涨幅近 6.1%。与此同时(shi)，道琼斯指数本月(yue)迄今上涨约(yue) 3.7%。

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成份股方面🍉💯💌💯🍒，肥料、氟化工💛🥔、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👗🥿🤬🥕。截至收盘💔🍆👚🧄，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%👅🥦💓👿🥻。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧😻🍒🥦🍓🥕，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🧅🍌。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💝🩰👝，国内定价的大宗商品触底反弹💟🍅🎒🧄🥒，也反映了市场对此的预期。

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1、第二(er)堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)政筴(cè)的轉(zhuan)變(biàn)，可能昰(shi)鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速(su)上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對(dui)于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場(chang)外配資的槼(gui)範；2010年(nian)4月對房(fang)地産(chǎn)政筴(ce)的(de)收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方(fang)麵(miàn)(mian)央票的重(zhong)啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了(le)貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大了監筦力度。

2、陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。