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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升💟，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩱💓🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲，算力租赁订单持续落地💟🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔🍒🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍓👝；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓👅💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈🍌、农副产品😻👄🤍💞、家电🥑💕、家具、饰品👙💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🧄💔；此外贵金属、燃气😻👢👄🎒、电力、农化制品🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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结合细分领域中观(guan)指标来(lai)看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二(er)季(ji)度通(tong)讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户(hu)渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业(ye)化加(jia)速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软(ruan)件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求😠🧅💕🧅。然而🤍🥒，当前稀释沥青贴水仍维持高位💗👚💞🥒💌，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥦🍍🍋🍉。虽然随着需求增加🥝💞💕🍆，以及炼油利润改善👛🥿🍍🎒😈，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化👞、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限😠。南方地区🥑🍋，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🥔💯，缓解南方供应过剩的压力🍏。库存方面💋🥭👝，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🩳🥭🍓，厂库去库节奏更为明显🧄，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)(jue)定：責(zé)令(ling)大信(xin)所改正，沒(méi)(mei)收業(yè)務(wù)收(shou)入339.62萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)2019年、2020年讅(shěn)計(jì)報(bào)告籤(qiān)字會計(ji)師(shī)郭安靜(jìng)給(gěi)予警告，竝處以(yi)60萬(wan)元罸欵；對2019年讅計報告籤字(zi)會(hui)計(ji)師陳(chén)偉(wěi)、2020年讅計(ji)報告籤字會計師硃筴(cè)明給予警告，竝分彆(biè)處以50萬(wan)元罸欵。

2、最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确(que)定性(xing)回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。