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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后(hou)续降准降息节(jie)奏及幅度(du)。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此(ci)对流(liu)动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均(jun)发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策(ce)催化，包括货币宽(kuan)松、地产(chan)放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进(jin)一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计(ji)划列(lie)为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境(jing)转好，宽货币+宽信(xin)用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金(jin)率1个百分(fen)点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价(jia)指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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