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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资(zi)产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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