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东京方面正在想方(fang)设法让(rang)华盛顿免除日本汽车制(zhi)造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月(yue)9日开始，日本(ben)还将面临24%的所谓(wei)“对等”|关(guan)税，除非其能通过谈判达成协议。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市(shi)盈(ying)率(lv)來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👝👠👝🍅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠👢👅，分别以25/3/20、25/6/12为界💋🍄💯🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🍊💌👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓🥔🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋，除我们自5月以来持续强调的军工👙💌🌽👛、风电💗💗👗💞、游戏已陆续兑现外🧄👚🎒💕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍎🩲👗、电网设备👘👘、工业金属💌🥾、啤酒等板块的轮动机会💛；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥔🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍏🍉，结合估值👞🤍👜、拥挤度位置🍆🍌，短期风格层面继续关注科技🥒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏。

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短期金融搭台，成长唱戏🤍。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥒🥦，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥬👙🩰。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👜💓🤬💋，黄金👄🍆🩳👿、稀土和国防军工👗💓。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)(guan)部門(mén)加大對(duì)退市公司的追(zhui)責(zé)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一(yi)退了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公司受到證監會(huì)行政處(chù)罸(fá)。今年以來(lai)截至6月29日，有17傢退市公(gong)司已收到證監會行政處罸或行政處(chu)罸事先告知書(shū)，上市公司想要以退市“金蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)(gui)避責罸難(nán)度加大(da)。

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