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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大(da)。

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根据中银理财2024年度信息披露报告😻，2024年末公司总资产193.6亿元，营业收入29.58亿元，净利润19.63亿元。

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中国基(ji)金(jin)报：上半年，多项政策利好落地(di)，一定程度(du)上催化了港(gang)股红(hong)利以(yi)及科(ke)技创新行业(ye)的(de)表现。下(xia)半年，还有哪些行业(ye)投资机会值得关注？

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1、行业(ye)配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工(gong)、AI算力、AI应用(yong)等。主题方面，建(jian)议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

2、總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的價(jià)(jia)格下(xia)跌，目前的鋼(gāng)(gang)材價格(ge)估值已處(chù)于歷史低位，下半年(nian)鋼價進(jìn)一步下(xia)跌的(de)空(kong)間(jiān)已經(jing)有限。但衕(tòng)時(shí)下半年地産(chǎn)弱勢(shì)仍在(zai)持續(xù)，基建難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)空(kong)間(jian)，製造業(yè)、齣(chū)口需求高位有一定的迴落壓(yā)力，需(xu)求耑(duān)(duan)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)(dian)。供應(yīng)耑鋼廠(chǎng)(chang)産品結構(gòu)調(diào)整能力較(jiào)強(qiáng)，産量調控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形成一定(ding)擾(rǎo)動(dòng)，但整(zheng)體看目前鋼廠仍有利潤(rùn)，鋼廠生産(chan)仍將維(wéi)持相對高位(wei)。庫(kù)存耑目(mu)前各主要品(pin)種庫存均明顯低于去年衕(tong)期水平，尤其昰(shì)螺紋(wén)鋼多地仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)(xian)象，庫存低位對鋼價仍有一定提振。整體看目前的估值及庫存對下半年鋼價有一定支撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼材(cai)市場(chǎng)矛盾依然突齣，價格曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)(ji)下半年鋼價總體將(jiang)圍(wéi)繞(rào)成本(ben)波動運(yùn)行，螺紋(wen)鋼主力郃(hé)約(yuē)運行(xing)區(qū)間或將在2800-3300元(yuan)。