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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格(ge)局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行(xing)业仍处于(yu)低(di)景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同(tong)时，从供给、需求、库存角度看，行(xing)业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改善的背景下，我国(guo)化工行(xing)业景气有(you)底部回暖的迹象。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率(lv)为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预(yu)测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的(de)技术突(tu)破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、2🍓🤬、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🩰🩳，但降库存导致向上传导不佳🩱🥾💕，有机硅抢出口成为主增量🩰。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨👡🍊💔，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨💖，同比下滑45.3%🍋，测算工业硅用量约74.7万吨🥝；1-5月铝合金产量740.5万吨🍍🍊😠🤍，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍊👛👗，其中耗硅测算量约35.4万吨🌽👚🌽。1-5月工业硅净出口26.7万吨👄🥥🥿，同比下滑8.55%。

2、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%👢。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💘🥥🌽。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🍌💋👞，降息25个基点的概率为18.1%🎒👝🍓，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%🌽🍆，累计降息50个基点的概率为16.4%。