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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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展望7月🎒🍒🍈，市场可能会呈现指数突破上行💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋🥦👘👅，财政指数的发力和消费的韧性🍌🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒👿💌🍈💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒💖👞👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🩳🥥🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬👞🧄🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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1、证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票🍉🌽，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分💓。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

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