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2025-08-16 17:30:16 作者：杨琦臻

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1、相比2014年底(di)和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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